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國內市場需求上升實際交付仍變數頗多

受去年“531”及今年政策出臺較晚的影響,2019年一、二季度是國內市場的冷淡期。根據國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍公開的數據,2019上半年全國光伏新增裝機1140萬千瓦,其中光伏電站682萬千瓦,分布式光伏458萬千瓦,與去年同期相比下降43.4%和62.6%。

知道2019年一、二季度國內市場會很冷,但還是沒料到那么冷,而這樣的冷讓因政策明朗而帶來的市場久違的狂喜變得可以理解。好在,經歷過“531”的中國光伏企業,已經能足夠成熟地看待市場變動。整體來看,未來幾年國內總的年裝機量將趨于穩定,季度性波動持續存在,主要是受政策變動的影響。

今年下半年和明年一季度,市場真會重回火爆嗎?若按能源局2019年光伏裝機指導規模40GW計算,下半年市場需求仍有28.6GW,主要是競價和平價項目。國內市場需求有了,但年內的實際交付仍變數頗多。一方面對競價項目的規模以及并網規模沒有預期。雖然政策清晰了,申報工作也做了,但不是每一個項目基地都如領跑者項目的地方政府管理者對光伏建設的認識那么深刻、那么配合、那么盡心盡力做好配套。

盡管搶到了競價項目、無補貼項目,可中標企業仍面臨落地實施方面的挑戰。對光伏系統造價成本的評估是否合理?組件價格是否還有降價空間?即便是下定決心,項目的接入條件、并網和消納會成為問題嗎?在西北部的問題尚未解決的情況下,中東部部分地區的電網容量也趨于飽和。如安徽、河南某些地區已經難以再接入新的可再生能源電源了。甚至,有消息稱,東部地區可能對上規模的分布式光伏項目也實施調度考核。

另一方面,組件價格仍存不確定性。從近日達拉特領跑基地投出的0.24元/kWh新低電價和國電投招標價格公示來看組件價格依舊承壓。目前光伏產業鏈上游硅片產能不足,電池片由于不易保存企業往往快進快出,因此出現PERC電池連續下跌的情況。另外,雖然第四季度處于電站密集并網期,但不排除部分項目會拖到明年并網,企業會存在等組件降價的可能。但有一點是肯定的,海外市場仍是國內一線企業的重要支撐;二線企業爭奪國內項目會更激烈,三線企業部分會被淘汰出局。總的來說,目前市場缺乏強力反彈動因,行業整體供應鏈價格話語權仍然薄弱。

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