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臺灣太陽能在艱難中轉型,綠電交易市場開始興起

過去兩年,在全球光伏產業制造產能與競爭格局雙重變動下,臺灣太陽能制造業經歷了一段灰暗的“陣痛”時期,尤其是電池領域,曾經向世界供應優質電池的典范公司紛紛遭遇虧損、重組困境。而在更早前,硅片鑄錠領域的成就也逐漸被中國光伏公司所超越。

臺灣地區硅片、電池出貨量急劇下降,多數企業或淘汰或退出或轉型,行業彌漫著灰心、沮喪的情緒。

為了幫助處境艱難的臺灣太陽能行業實現穩定過渡,臺灣地區政府陸續發布了《電業法》、《能源發展綱領》、《再生能源發展條例》等一系列振興政策,希冀通過提高可再生能源使用比例等方式,開發本地應用市場以提振臺灣太陽能產業。

2019年4月12日,臺灣地區審核通過的《再生能源發展條例》修正案確定了2025年再生能源推廣總量超20GW的目標。臺灣地區政府還宣布2025年終止核能發電,電力來源分布配比將劃分為天然氣(50%)、火電(30%)和可再生能源(20%)。

基于新的政策,臺灣太陽能市場環境得到一定改善,尤其在終端電站市場,可以看到安裝量的變化,截至2019年5月,臺灣光伏總裝機達到約3.3GW。

新形勢下,不少臺灣新能源、太陽能公司蠢蠢欲動,展開了戰略轉型和相關布局。

“陣痛”中轉型

臺灣地區電池生產量雖然排名全球前列,但組件產能較小,在政策創造了內需空間后,不少太陽能公司開始往組件制造轉型。

元晶太陽能(TSEC)稱公司擁有目前全臺灣最大的光伏組件產能,當前產能800MW,計劃2020年增加到2GW。而在兩年前,元晶太陽能的主營業務是電池,2018年該公司電池產能為2GW。(圖1)

“因為中國大陸電池領域的競爭越來越大,我們將重心轉向組件,通過去年的轉型,2018年公司實現組件出貨100MW,2019年會進一步擴大。為了避免同質化,我們生產差異化組件。”元晶太陽能副總經理江郅豪在接受PV-Tech采訪時說到。

元晶太陽能以前的主要客戶來自中國大陸,戰略調整后,他們在力圖避免持續受到中國大陸的影響。

江郅豪表示:“目前,我們的主要機會在臺灣,臺灣太陽能公司這兩年處在一個比較艱難的時期,我們在調整,地方政府也有一些積極的想法,在支持臺灣地區太陽能產業的發展,這對我們來說是機會。”

除了電池組件制造,元晶管理團隊對終端電站也充滿了興趣,并展開了一定涉足,比如EPC業務,目前項目儲備量達到300MW。

相對于元晶太陽能的獨立面對,由新日光、昱晶能源和升陽光電組合成立的聯合再生能源股份有限公司(URE)則從側面折射了臺灣太陽能企業及地區政府應對這一波行業低谷的態度。

聯合再生能源公司在9個月前完成了合并,合并后的主營業務版塊分為三塊:電池、組件和光伏電站系統。其中電池產能2.47GW/年,組件產能850MW/年(包括越南400MW),今年5月該公司發布的144片1500V PEACH 400瓦系列高效太陽能組件,成為臺灣太陽能高效組件標竿。(圖2)

系統版塊也逐漸建立了核心競爭力,截至目前,累計并網項目超過569MW,項目儲備近1GW。

聯合再生能源股份有限公司模組事業總經理沈維鈞表示:“以2025年累計裝機達20GW的目標來看,當前臺灣的光伏裝機量還很小,預計今年會有很多屋頂和地面電站進入開發建設階段,未來幾年整個行業也將加快發展。”

查看聯合再生公司業績數據,2019年5月份該公司營收新臺幣22.9億元,較上月成長12.9%,較去年同期成長136.6%,呈現比較積極的發展勢態。該公司今年還成立了新業務部門,開發儲能解決方案。

對于未來發展,沈維鈞表示:“我們雖然坐標臺灣,但市場要面向國際。”

來自有成精密股份有限公司(WINAICO)太陽能事業部的業務副總Sascha Rossmann贊同沈維鈞的看法,他說:“臺灣公司要取得更大的生存空間,需要挖掘本地市場和走向國際。”

有成精密在太陽能領域的業務主要包括組件和系統集成,從業務方面看,這家公司除了與臺灣公司一起合作,也在盡力開發歐洲及澳洲市場。

Sascha Rossmann預計今年公司在澳洲的EPC業務會有一個強勁增長,同時與歐洲20多個國家有業務往來,意大利、波蘭等國家的市場正變得強勁,未來組件出貨也會一定量的提升。

企業的一系列動作表明,臺灣太陽能制造業正在從中游向下游轉移,由商業電池生產商轉向組件銷售以及靈活的電站開發集成商。

電價補貼十年下降60%,電力市場新趨勢

過去十年,臺灣地區光伏上網電價呈現出大幅下降曲線,降幅超過60%(如圖3)。部分光伏系統的上網電價甚至已經低于公用事業電價,如果光伏電力在自由市場上出售,無疑會極具競爭力。

如今《再生能源發展條例》政策的推行,將帶動臺灣可再生能源市場從上網電價補貼逐步轉向電力自由化交易。

該《條例》規定,用電800KW以上的大戶須有10%電力使用再生能源,也就意味著大型用戶的需求有望達到16TWh,這一項約產生12GW光伏發電項目量。

“用電大戶需使用10%再生能源的規定,已經引發了再生能源憑證(T-REC)的剛性需求。”南亞光電股份有限公司市場推廣處處長林美秀說到。

南亞光電在太陽能領域主要從事EPC業務,目前已經完成了3.74MW光伏EPC項目。林美秀表示,未來公司將承接更多的EPC項目,我們判斷光伏需求會在工業用售電較高的地區最先被帶動起來,如新竹、桃園、臺中、高雄等地。

據介紹,再生能源憑證是使用綠電的證明,經臺灣地區標檢局查核認證后,每一千度綠電,即可核發一張再生能源憑證。

再生能源憑證可自用,也可交易給需要的客戶,售價由自由市場決定。除了簽署臺電躉售與其他綠能電廠外,所有經過再生能源認證的電廠都可以將電、證合并販售,收入將會是電價加上憑證,而憑證的價格也是由自有市場決定。

目前該市場處于供不應求的狀態。

天泰能源股份有限公司執行董事、總經理陳坤宏敏銳感覺到了政策調整及市場的微妙變化,很快帶領團隊做出了新增售電業務的決定。

天泰能源主要從事電站開發、運營和EPC業務,是臺灣太陽能行業這一領域的佼佼者,目前已并網的光伏電站項目有149.4MW,在建項目40MW,儲備項目109.8MW。

陳坤宏表示:“2017版《電業法》提出了允許私人可再生能源發電商和零售商直接向消費者出售電力和T-REC,2019《再生能源發展條例》修正案明確了發電商可以以固定費率將發電回售給臺灣電力公司(Taiwan Power Company,TPC),為期二十年,這將構建一個新的電力市場商業模式,對于我們來說是新的事業和機會。”

另外一邊,同樣深根于電站及EPC業務的開陽集團,在電站商業模式及應用模式上亦做了諸多嘗試,最近兩年,他們在積極推進建設農光互補電站。

開陽集團董事長蔡宗融表示:“過去幾年,我們完工了逾一千個政府建筑、工廠、農場、地面太陽能電站和農光屋頂太陽能電站,項目裝機總量達到336.80MW,其中140個農光項目,這部分裝機規模是51MW,未來這塊會持續增長。”

從臺灣地區政府與企業的積極態度來看,可以預見,不久的將來臺灣地區太陽能電力自由化交易市場將會起來,而光伏發電將成為這一市場興起的直接受益方。

光伏裝機提升的同時,也將幫助臺灣地區電池、組件制造業走出眼下的困境,我們期待在今年10月于臺北舉行的臺灣2019能源展上感受更多的積極信號與消息。

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